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对于秦军的军力，杨氏兄弟还是很忌惮的，他们现在想做的，只是想趁李璟的主力在关外之时，先逼迫李璟承认长安新朝廷，如此一来，今后就名正言明，同时又能赢得更多的准备时间。
正是因为如此，所以这场战争一开始就有些奇怪。
说是声势浩大，也确实很大，十八个藩镇分成两大集群同时进攻秦藩，可在另一方面，这次的战事又打的有些不温不火。
南面集群，他们更多的是在救援陈许二州，试图夺回蔡、颍、毫诸州，秦军这边还是以新招安的四支降军为主力，然后杨行密和徐泗行营派出一支兵马增援，双方大军在陈许一带打的有些不温不火，大半年来，战事还在胶着，没有半点进展，就如同一个大泥潭一样。尚让、秦宗权、葛从周他们固然没有攻下陈州，朱全忠、李全忠他们也没有击退秦军。
而在北方，却不是会战，而更多的是多路出击，各镇也不是打强攻战，而是一场劫掠战。他们攻入山西、河北、山东、北平四省境内，没有去攻城夺寨，反而完全是进行劫掠，就如同是塞外草原部族入侵一般。而且他们的目的性很强，这次入侵，并非普通的劫掠，而是直接奔着北方的麦收时节出兵，直接去抢割刚刚成熟，正准备收获的那些麦子。
北方的九镇集结大军，带着大量的民夫前来割麦。所过之处，如蝗虫席卷，颗粒不剩，只留下短短的麦茬，连麦杆都给带走了。
他们抢割麦子的同时，还在劫掠。凡是大一点的城寨他们都并不攻击，但在城寨保护之外的村庄，则都被洗劫。
秦军各省驻军都有出击，但他们并不恋战，四处出击，得手就走。秦军四下应战，但终究不敢过于追击，以防在野外被优势的敌军给伏击。如此一来，北方夏收损失很大，山西、河北、北平、山东四省的边境上，夏收损失了至少三成，还有两成左右遭到损坏。许多边境的村庄毁于战火，有超过十万人被掠走。
此后，九镇继续采取这种在边境上的劫掠战术，各地驻军因为主力在北方，主要防守在边境上的一些重要关城隘口，不敢大规模野外浪战。这样的结果是虽然北方四省并没有丢失一寸土地，一座城池，可边境线上，却损失惨重。